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提姆(Lukas Schust 饰)是一个古灵精怪的十一岁男孩,父亲早早就去世的他和母亲过着相依为命的生活。平日里,提姆喜欢在互联网上研究一些怪力乱神的东西,一天,在他浏览和尼斯湖有关的新闻报道时,在屏幕里发现了一个和自己的父亲看上去一模一样的男人。提姆决定亲临尼斯湖,把事情给弄清楚。 就这样,年幼的提姆孤身一人踏上了前往尼斯湖的旅途,一路上遇到了无数的意外和波折,但好歹都有惊无险。在尼斯湖,提姆竟然遇见了真正的魔法师梅林(托马斯·弗里斯奇 Thomas Fritsch 饰)以及小精灵奥奇(鲁弗斯·贝克 Rufus Beck 配音)。在误打误撞之中,提姆发现了魔法师,解开了隐藏在尼斯湖里多年的秘密。