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因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释,社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫,玛姬接肥猫出狱,并带他去离岛拜祭父母,因交通意外二人分开,肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留,由于其简单乐观性格,很得村人好感,更化解老人与隔壁青年之误会,三人成为好友,肥猫快乐的渡过了一段时间。肥猫参加乡村表演,玛姬从电视看到,于是往乡村向老人讨回肥猫,谁知警察的突然介入让肥猫身受重伤。